科技頻道
廣州市安凱微電子技術有限責任公司 首次公開發行股票并且在新三板轉板 發售結論公示
保薦代表人(主承銷商)：海通證券股份有限責任公司
特別提醒
廣州市安凱微電子技術有限責任公司（下稱“安凱微”、“外國投資者”或“企業”）首次公開發行股票人民幣普通股（A股）并且在新三板轉板（下稱“本次發行”）申請早已上海交易所科創板新股發售聯合會表決通過，并且已經中國證監會（下稱“中國證監會”）允許申請注冊（證監批準〔2023〕1000號）。海通證券股份有限責任公司（下稱“國泰君安”或“保薦代表人（主承銷商）”）出任本次發行的保薦代表人（主承銷商）。外國投資者股票簡稱為“安凱微”，擴位稱之為“安凱微電子技術”，股票號為“688620”。
本次發行選用向參加戰略配售的投資人定項配股（下稱“戰略配售”）、線下向滿足條件的投資人詢價采購配股（下稱“網下發行”）與在網上向擁有上海市場非限售A股股權與非限購存托總市值的社會里公眾投資者標價發售（下稱“網上發行”）相結合的方式。
外國投資者和保薦代表人（主承銷商）綜合評定企業有效升值空間、可比公司二級市場估值水平、行業類別二級市場估值水平等多個方面，綜合考慮網下投資者合理認購倍率、市場狀況、募資需求及包銷風險性等多種因素，共同商定本次發行價格是10.68元/股，發行數量為9,800.0000億港元，均為新股上市，無老股轉讓。
本次發行原始戰略配售數量達到1,470.0000億港元，占本次發行數量15.00%。參加戰略配售的投資人約定的申購資產已經在規定的時間內全額匯至保薦代表人（主承銷商）指定銀行帳戶。本次發行最后戰略配售數量達到813.3483億港元，占本次發行數量8.30%。最后戰略配售數量以及原始戰略配售數量差值656.6517億港元已回拔至網下發行。
戰略配售回拔后，網上網下回撥機制運行前，網下發行數量達到6,487.6517億港元，占扣減最后戰略配售總數后發行數量的72.19%；網上發行數量達到2,499.0000億港元，占扣減最后戰略配售總數后發行數量的27.81%。
依據《廣州安凱微電子股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市發行安排及初步詢價公告》（下稱“《發行安排及初步詢價公告》”）及其《廣州安凱微電子股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市發行公告》（下稱“《發行公告》”）發布的回撥機制，因為在網上投資人基本合理認購倍率為2,544.87倍，超出100倍，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）確定運行回撥機制，對線下、網上發行規模進行控制，將扣減最后戰略配售一部分后此次公開發行股票數量10%（向上取整至500股的整數，即898.7000億港元）個股由線下回拔至在網上。
回撥機制啟動時，線下最后發行數量為5,588.9517億港元，占扣減最后戰略配售總數后發行數量的62.19%。在網上最后發行數量為3,397.7000億港元，占扣減最后戰略配售總數后發行數量的37.81%。
回撥機制啟動時，網上發行最后中標率為0.05342602%。
本次發行的網上網下申購交款工作中已經在2023年6月15日（T+2日）完畢。
一、新股申購狀況統計分析
保薦代表人（主承銷商）依據此次參加戰略配售的投資人交款狀況，及其上海交易所和中國證券登記結算有限責任公司（下稱“中國結算”）上海分公司提供的信息，對此次戰略配售、在網上、網下發行的新股申購情況進行統計分析，結論如下所示：
（一）戰略配售狀況
本次發行中，參加戰略配售的投資者選擇在決定投資人資質證書及其市場狀況后綜合性明確，主要包含：
（1）富誠海富通安凱微職工參加科創板上市戰略配售集合資產管理計劃（下稱“安凱微重點資產管理計劃”）（發行人的高管人員與骨干員工參加此次戰略配售成立的專項資產管理計劃）；
（2）華泰自主創新股票投資有限責任公司（參加投股的保薦代表人有關分公司）。
截止到2023年6月8日（T-3日），所有參加戰略配售的投資人已全額準時交納申購資產。保薦代表人（主承銷商）已經在2023年6月19日（T+4日）以前把全部參加戰略配售的投資人原始交款金額超過最后獲配股票數相匹配金額的不必要賬款退還。
參加戰略配售的投資人交款申購結論如下所示：
（二）在網上新股申購狀況
（1）在網上投資人交款申購的股權總數（股）：33,804,699
（2）在網上投資人交款申購金額（元）：361,034,185.32
（3）在網上投資人放棄認購總數（股）：172,301
（4）在網上投資人放棄認購額度（元）：1,840,174.68
（三）線下新股申購狀況
（1）網下投資者交款申購的股權總數（股）：55,889,517
（2）網下投資者交款申購金額（元）：596,900,041.56
（3）網下投資者放棄認購總數（股）：0
（4）網下投資者放棄認購額度（元）：0
二、線下占比限購狀況
此次網下發行選用占比限購方法，網下投資者理應服務承諾其獲配股票數的10%（向上取整測算）限售期限為自外國投資者首次公開發行股票并發售的時候起6月。即每一個配售對象獲配的股票里，90%的股權無限售期，自此次發行新股在上交所上市買賣的時候起就可以商品流通；10%的股權限售期為6月，限售期自此次發行新股在上交所上市買賣的時候起算起。
網下投資者參加基本詢價報價及網下申購時，不用向其管理的配售對象填好限售期分配，一旦價格則視為接納本次發行的線下限售期分配。
本次發行中線下占比限購6個月股權數量達到559.2102億港元，占網下發行總數的10.01%，占扣減最后戰略配售總數后發行數量的6.22%。
三、保薦代表人（主承銷商）承銷狀況
在網上、網下投資者放棄認購股票數均由保薦代表人（主承銷商）承銷，保薦代表人（主承銷商）承銷股份的數量達到172,301股，承銷總金額1,840,174.68元，承銷股權的總數占扣減最后戰略配售一部分后發行數量比例為0.19%，承銷股權的總數占本次發行總產量比例為0.18%。
2023年6月19日（T+4日），保薦代表人（主承銷商）根據證券承銷包銷協議書將余股承銷資產、戰略配售募資與線下、網上發行募資扣減證券承銷承銷費后一起劃給外國投資者，外國投資者向中國結算上海分公司遞交股份登記申請辦理，將承銷股份登記至保薦代表人（主承銷商）特定股票賬戶。
四、本次發行花費
此次實際發售費用明細表如下所示：
企業：萬余元
注：本次發行花費均是沒有企業增值稅額度，發售服務費及其它雜費包括本次發行的合同印花稅。
五、保薦代表人（主承銷商）聯系電話
網上網下投資人對本公告所發布發行結論如有疑問，請向本次發行的保薦代表人（主承銷商）聯絡。
主要聯系電話如下所示：
手機聯系人：資本市場部
聯系方式：021-23187205、021-23187952、
021-23187953、021-23187955
外國投資者：廣州市安凱微電子技術有限責任公司
保薦代表人（主承銷商）：海通證券股份有限責任公司
2023年6月19日
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