保薦人(主承銷(xiāo)商)：財(cái)通證券有限公司

特別提示

浙江美碩電氣科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“美碩科技”)、“發(fā)行人”)首次公開(kāi)發(fā)行1800萬(wàn)股普通股(a股)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次發(fā)行”)的申請(qǐng)已經(jīng)深圳證券交易所(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“深圳證券交易所”)創(chuàng)業(yè)板上市委員會(huì)委員審議通過(guò)，并經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)(證監(jiān)會(huì)許可證[2023]623號(hào))批準(zhǔn)注冊(cè)。

發(fā)行人與發(fā)起人（主承銷(xiāo)商）財(cái)通證券有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“發(fā)起人（主承銷(xiāo)商）”）協(xié)商確定發(fā)行股份數(shù)量為1800萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格為37.40元/股。

本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格不得超過(guò)排除最高報(bào)價(jià)后線(xiàn)下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，以及排除最高報(bào)價(jià)后通過(guò)公開(kāi)募集設(shè)立的證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公開(kāi)募集基金”）、全國(guó)社保基金(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“社保基金”)、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“養(yǎng)老”)、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金(以下簡(jiǎn)稱(chēng)年金基金)、符合《保險(xiǎn)資金使用管理辦法》規(guī)定的保險(xiǎn)資金(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“保險(xiǎn)資金”)和合格境外投資者資金報(bào)價(jià)中位數(shù)和加權(quán)平均值較低，因此，發(fā)起人相關(guān)子公司財(cái)通創(chuàng)新投資有限公司不需要參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。

本次發(fā)行不安排發(fā)行人高級(jí)管理人員和核心員工參與戰(zhàn)略配售設(shè)立的專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃和其他外部投資者的戰(zhàn)略配售。最后，本次發(fā)行不針對(duì)參與戰(zhàn)略配售的投資者。初始戰(zhàn)略配售與最終戰(zhàn)略配售之間的差額為90.00萬(wàn)股。

本次發(fā)行最終通過(guò)線(xiàn)下詢(xún)價(jià)配售(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“線(xiàn)下發(fā)行”)和線(xiàn)上定價(jià)發(fā)行(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“線(xiàn)下發(fā)行”)與持有深圳市場(chǎng)非限售a股和非限售存托憑證市值的公眾投資者(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“線(xiàn)上發(fā)行”)相結(jié)合。

線(xiàn)上線(xiàn)下回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，戰(zhàn)略配售回?fù)芎螅€(xiàn)下初始發(fā)行量為1.287.00萬(wàn)股，占本次發(fā)行量的71.50%；網(wǎng)上初始發(fā)行量為513.00萬(wàn)股，占本次發(fā)行量的28.50%。根據(jù)《浙江美碩電氣科技有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《發(fā)行公告》)公布的回?fù)軝C(jī)制，發(fā)行人和保薦人(主承銷(xiāo)商)決定啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，因?yàn)榫W(wǎng)上初步有效認(rèn)購(gòu)倍數(shù)為7、354.08450倍，高于100倍。線(xiàn)下回?fù)?60.00萬(wàn)股(20%的公開(kāi)發(fā)行股票上漲至500股的整數(shù)倍)。回?fù)芎螅€(xiàn)下最終發(fā)行量為927.00萬(wàn)股，占本次發(fā)行量的51.50%；網(wǎng)上最終發(fā)行量為873.00萬(wàn)股，占本次發(fā)行量的48.50%。回?fù)芎螅€(xiàn)下最終發(fā)行量為927.00萬(wàn)股，占本次發(fā)行量的51.50%；網(wǎng)上最終發(fā)行量為873.00萬(wàn)股，占發(fā)行量的48.50%。回?fù)芎螅W(wǎng)上發(fā)行中獎(jiǎng)率為0.0231402615%，有效認(rèn)購(gòu)率為4.321.47234倍。

請(qǐng)關(guān)注本次發(fā)行的付款環(huán)節(jié)，并于2023年6月19日（T+2日)及時(shí)履行支付義務(wù):

1、2023年6月19日，線(xiàn)下獲配投資者應(yīng)根據(jù)《浙江美碩電氣科技有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市線(xiàn)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》（T+2日）16:00前，根據(jù)最終確定的發(fā)行價(jià)格和初步配售數(shù)量，及時(shí)足額繳納新股認(rèn)購(gòu)資金。

認(rèn)購(gòu)資金應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)足額到達(dá)，未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)或未按要求足額繳納認(rèn)購(gòu)資金的，配售對(duì)象獲得的所有新股均無(wú)效。如果上述情況發(fā)生在同一天發(fā)行的多只新股中，所有配售對(duì)象均無(wú)效。不同配售對(duì)象共享銀行賬戶(hù)的，認(rèn)購(gòu)資金不足的，共享銀行賬戶(hù)的配售對(duì)象無(wú)效。如果線(xiàn)下投資者每天獲得多只新股，請(qǐng)按每只新股分別支付，并按規(guī)范填寫(xiě)備注。

當(dāng)線(xiàn)下和線(xiàn)上投資者認(rèn)購(gòu)的股份總數(shù)不低于公開(kāi)發(fā)行股份總數(shù)的70%時(shí)，線(xiàn)下投資者放棄認(rèn)購(gòu)的股份由保薦人（主承銷(xiāo)商）承銷(xiāo)。

2、在本次發(fā)行的股票中，網(wǎng)上發(fā)行的股票沒(méi)有流通限制和限售期安排，可以自深圳證券交易所上市之日起流通。

線(xiàn)下發(fā)行部分采用比例限售的方式，線(xiàn)下投資者應(yīng)承諾自發(fā)行人首次公開(kāi)發(fā)行上市之日起6個(gè)月限售股份數(shù)量的10%(向上取整計(jì)算)。也就是說(shuō)，在每個(gè)配售對(duì)象獲得的股票中，90%的股票無(wú)限售期可以自深圳證券交易所上市交易之日起流通；10%的股票限售期為6個(gè)月，限售期自深圳證券交易所上市交易之日起計(jì)算。

線(xiàn)下投資者在參與初步詢(xún)價(jià)報(bào)價(jià)和線(xiàn)下認(rèn)購(gòu)時(shí)，無(wú)需為其管理的配售對(duì)象填寫(xiě)限售期安排。一旦報(bào)價(jià)被視為接受本公告披露的線(xiàn)下限售期安排。

3、當(dāng)線(xiàn)下和線(xiàn)上投資者認(rèn)購(gòu)的股份總數(shù)不足公開(kāi)發(fā)行數(shù)量的70%時(shí)，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷(xiāo)商）將暫停新股發(fā)行，并披露暫停發(fā)行的原因和后續(xù)安排。

4、提供有效報(bào)價(jià)的線(xiàn)下投資者未參與認(rèn)購(gòu)或者未足額認(rèn)購(gòu)或者取得初步配售的線(xiàn)下投資者未按時(shí)足額繳納認(rèn)購(gòu)款的，視為違約，并承擔(dān)違約責(zé)任。主承銷(xiāo)商將違約情況報(bào)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。在證券交易所各市場(chǎng)板塊相關(guān)項(xiàng)目中，線(xiàn)下投資者或其管理的配售對(duì)象合并計(jì)算違規(guī)次數(shù)。配售對(duì)象被列入限制名單期間，配售對(duì)象不得參與證券交易所各市場(chǎng)板塊相關(guān)項(xiàng)目的線(xiàn)下查詢(xún)和配售業(yè)務(wù)。在限制名單期間，線(xiàn)下投資者管理的配售對(duì)象不得參與證券交易所各市場(chǎng)板塊相關(guān)項(xiàng)目的線(xiàn)下查詢(xún)和配售業(yè)務(wù)。

5、本公告一經(jīng)發(fā)布，視為已向參與線(xiàn)下認(rèn)購(gòu)并獲得初步配售的線(xiàn)下投資者發(fā)出支付通知。

第一，戰(zhàn)略配售的最終結(jié)果

本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格不得超過(guò)排除最高報(bào)價(jià)后線(xiàn)下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，以及排除最高報(bào)價(jià)后公募基金、社保基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險(xiǎn)基金和合格境外投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)。因此，發(fā)起人相關(guān)子公司財(cái)通創(chuàng)新投資有限公司不需要參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。

本次發(fā)行不安排發(fā)行人高級(jí)管理人員和核心員工參與戰(zhàn)略配售設(shè)立的專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃和其他外部投資者的戰(zhàn)略配售。最后，本次發(fā)行不針對(duì)參與戰(zhàn)略配售的投資者。

二、線(xiàn)下發(fā)行認(rèn)購(gòu)及初步配售結(jié)果

(一)線(xiàn)下發(fā)行認(rèn)購(gòu)情況

根據(jù)《證券發(fā)行與承銷(xiāo)管理辦法》(中國(guó)證監(jiān)會(huì)令[208])、《首次公開(kāi)發(fā)行股票登記管理辦法》(中國(guó)證監(jiān)會(huì)令第205號(hào))、《深圳證券交易所首次公開(kāi)發(fā)行證券發(fā)行承銷(xiāo)業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》(深圳證券交易所)〔2023〕100號(hào)））、《深圳市場(chǎng)首次公開(kāi)發(fā)行股票線(xiàn)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》(2023年修訂)〔2023〕110號(hào)）、《首次公開(kāi)發(fā)行證券承銷(xiāo)業(yè)務(wù)規(guī)則》(中國(guó)證券協(xié)會(huì)發(fā)行)〔2023〕18號(hào)）、《首次公開(kāi)發(fā)行證券線(xiàn)下投資者管理規(guī)則》(中國(guó)證券協(xié)會(huì)發(fā)行〔2023〕19號(hào))等有關(guān)規(guī)定，發(fā)起人（主承銷(xiāo)商）對(duì)參與線(xiàn)下認(rèn)購(gòu)的投資者資格進(jìn)行了驗(yàn)證和確認(rèn)。保薦人(主承銷(xiāo)商)根據(jù)深圳證券交易所線(xiàn)下發(fā)行電子平臺(tái)最終收到的有效認(rèn)購(gòu)結(jié)果，做出以下統(tǒng)計(jì):

本次發(fā)行的線(xiàn)下認(rèn)購(gòu)工作于2023年6月15日(T日)結(jié)束。經(jīng)核實(shí)，《發(fā)行公告》披露的204名線(xiàn)下投資者管理的5541個(gè)有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象均按照《發(fā)行公告》要求進(jìn)行線(xiàn)下認(rèn)購(gòu)，有效認(rèn)購(gòu)數(shù)量為2599490萬(wàn)股。

(二)線(xiàn)下初步配售結(jié)果

根據(jù)《浙江美碩電氣科技有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市初步查詢(xún)推廣公告》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《初步查詢(xún)推廣公告》)公布的線(xiàn)下配售原則和計(jì)算方法，發(fā)行人和保薦人(主承銷(xiāo)商)對(duì)線(xiàn)下發(fā)行股票進(jìn)行了初步配售，各類(lèi)線(xiàn)下投資者的初步配售結(jié)果如下:

■

注1：初步配售比例=該類(lèi)初步配售數(shù)量/該類(lèi)有效認(rèn)購(gòu)數(shù)量。

注2：若總數(shù)與各分項(xiàng)數(shù)值之和尾數(shù)不一致，則為四舍五入造成。

本次初步配售未產(chǎn)生零股。

上述初步配售安排和結(jié)果符合《初步詢(xún)價(jià)推廣公告》公布的配售原則。最終配售對(duì)象的配置詳見(jiàn)“附表：線(xiàn)下投資者初步配售明細(xì)表”。

三、保薦人(主承銷(xiāo)商)聯(lián)系方式

如果線(xiàn)下投資者對(duì)本公告公布的線(xiàn)下初步配售結(jié)果有任何疑問(wèn)，請(qǐng)聯(lián)系發(fā)起人（主承銷(xiāo)商）。具體聯(lián)系方式如下：

聯(lián)系電話(huà)：0571-87827953；0571-87821503；

0571-87825137

聯(lián)系人：資本市場(chǎng)部

發(fā)行人：浙江美碩電氣科技有限公司

保薦人(主承銷(xiāo)商)：財(cái)通證券有限公司

2023年6月19日