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海看網(wǎng)絡(luò)科技(山東)有限公司首次公開發(fā)行股票，并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行結(jié)果公告
特別提示
海看網(wǎng)絡(luò)科技(山東)有限公司(以下簡稱“海看股份”)、“發(fā)行人”)首次公開發(fā)行人民幣普通股(a股)并在創(chuàng)業(yè)板上市(以下簡稱“本次發(fā)行”)的申請(qǐng)已經(jīng)深圳證券交易所(以下簡稱“深圳證券交易所”)創(chuàng)業(yè)板上市委員會(huì)審議通過，并經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)(證監(jiān)會(huì)許可證)注冊(cè)。〔2023〕652號(hào)）。中泰證券有限公司(以下簡稱“中泰證券”或“保薦人(主承銷商)”)擔(dān)任本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)。發(fā)行人的股票簡稱“海看股份”，股票代碼為“301262”。
發(fā)行人與保薦人(主承銷商)協(xié)商確定發(fā)行價(jià)格為30.22元/股，發(fā)行價(jià)格為4.17萬股，全部發(fā)行新股，無舊股轉(zhuǎn)讓。
本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格不得超過排除最高報(bào)價(jià)后線下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，以及排除最高報(bào)價(jià)后通過公開募集設(shè)立的證券投資基金（以下簡稱“公開募集基金”）、全國社保基金(以下簡稱“社保基金”)、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金(以下簡稱“養(yǎng)老”)、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金(以下簡稱年金基金)、符合《保險(xiǎn)資金使用管理辦法》規(guī)定的保險(xiǎn)資金(以下簡稱“保險(xiǎn)資金”)和合格境外投資者資金報(bào)價(jià)中位數(shù)和加權(quán)平均值較低，因此，發(fā)起人的相關(guān)子公司不需要參與戰(zhàn)略配售。
本次發(fā)行不安排發(fā)行人高級(jí)管理人員、核心員工資產(chǎn)管理計(jì)劃等外部投資者的戰(zhàn)略配置。最后，本次發(fā)行不針對(duì)參與戰(zhàn)略配售的投資者。初始戰(zhàn)略配售與最終戰(zhàn)略配售股數(shù)的差額為208.50萬股，回?fù)苤辆€下發(fā)行。
本次發(fā)行最終通過線下詢價(jià)配售(以下簡稱“線下發(fā)行”)和線上定價(jià)發(fā)行(以下簡稱“線下發(fā)行”)與持有深圳市場非限售a股和非限售存托憑證市值的公眾投資者(以下簡稱“線上發(fā)行”)相結(jié)合。
戰(zhàn)略配售回?fù)芎螅€上線下回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，線下發(fā)行量為37.70萬股，占發(fā)行量的81.00%；網(wǎng)上發(fā)行量為792.30萬股，占本次發(fā)行量的19.00%。根據(jù)《海看網(wǎng)絡(luò)科技(山東)有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》發(fā)布的回?fù)軝C(jī)制，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)決定啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，將發(fā)行股票數(shù)量的20%(向上取整至500股的整數(shù)倍，834.00萬股)從線下回?fù)苤辆W(wǎng)上。回?fù)芎螅€下最終發(fā)行數(shù)量為2543.70萬股，占公開發(fā)行新股數(shù)量的61.00%；網(wǎng)上最終發(fā)行量為1626.30萬股，占本次公開發(fā)行新股數(shù)量的39.00%。回?fù)芎螅W(wǎng)上定價(jià)發(fā)行的中獎(jiǎng)率為0.0313253929%，有效認(rèn)購率為3.192.29835倍。
2023年6月13日，本次發(fā)行的網(wǎng)上和線下認(rèn)購支付工作已經(jīng)發(fā)布（T+2日）結(jié)束。
1.新股認(rèn)購統(tǒng)計(jì)
根據(jù)深圳證券交易所和中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司（以下簡稱“中國結(jié)算深圳分公司”）提供的數(shù)據(jù)，發(fā)起人（主承銷商）對(duì)網(wǎng)上和線下新股認(rèn)購進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)。結(jié)果如下：
(一)戰(zhàn)略配售
對(duì)發(fā)行人的高級(jí)管理人員和核心員工的資產(chǎn)管理計(jì)劃以及其他外部投資者的戰(zhàn)略配置不安排本次發(fā)行。本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格不得超過排除最高報(bào)價(jià)后線下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，以及排除最高報(bào)價(jià)后公募基金、社保基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險(xiǎn)基金和合格境外投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)。因此，發(fā)起人的相關(guān)子公司不需要參與戰(zhàn)略配售。最后，本次發(fā)行不針對(duì)參與戰(zhàn)略配售的投資者。
(二)網(wǎng)上新股認(rèn)購情況
1、網(wǎng)上投資者認(rèn)購的股份數(shù)量(股票)：15,904,193
2、網(wǎng)上投資者認(rèn)購的金額(元)：480,624,712.46
3、網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購數(shù)量(股票)：358,807
4、網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購金額(元)：10,843,147.54
(3)線下新股認(rèn)購情況
1、網(wǎng)下投資者認(rèn)購的股份數(shù)量(股票)：25,437,000
2、線下投資者支付認(rèn)購金額(元)：768,706,140.00
3、線下投資者放棄認(rèn)購數(shù)量(股票)：0
4、線下投資者放棄認(rèn)購金額(元)：0.00
二、線下比例限制
線下發(fā)行部分采用比例限售的方式，線下投資者應(yīng)承諾自發(fā)行人首次公開發(fā)行上市之日起6個(gè)月限售股份數(shù)量的10%(向上取整計(jì)算)。也就是說，在每個(gè)配售對(duì)象獲得的股票中，90%的股票無限售期可以自深圳證券交易所上市交易之日起流通；10%的股票限售期為6個(gè)月，限售期自深圳證券交易所上市交易之日起計(jì)算。
線下投資者在參與初步詢價(jià)報(bào)價(jià)和線下認(rèn)購時(shí)，無需為其管理的配售對(duì)象填寫限售期安排。一旦報(bào)價(jià)被視為接受本公告披露的線下限售期安排。
本次發(fā)行線下限售6個(gè)月的股份數(shù)量為2.545、817股，占線下發(fā)行總量的10.01%，約占本次公開發(fā)行股份總量的6.11%。
三、保薦人(主承銷商)包銷情況
網(wǎng)上和線下投資者放棄認(rèn)購的股份由中泰證券承銷。中泰證券承銷股份358807股，承銷金額10843147.54元。中泰證券承銷股份占發(fā)行總數(shù)的0.86%。
2023年6月15日（T+4日)，中泰證券將包銷資金與網(wǎng)上、線下投資者認(rèn)購的資金扣除發(fā)起人承銷費(fèi)后分配給發(fā)行人。發(fā)行人向中國結(jié)算深圳分公司提交股份登記申請(qǐng)，并將包銷股份登記到中泰證券指定的證券賬戶。
四、本次發(fā)行費(fèi)用
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注：1、所有費(fèi)用均為無稅金額，如文中總數(shù)與各加數(shù)直接相加，尾數(shù)有差異，均為計(jì)算中四舍五入造成的；2、發(fā)行手續(xù)費(fèi)包括本次發(fā)行的印花稅，稅基為扣除印花稅前募集資金凈額，稅率為0.025%。
五、保薦人(主承銷商)聯(lián)系方式
如果網(wǎng)上和線下投資者對(duì)本公告公布的發(fā)行結(jié)果有任何疑問，請(qǐng)聯(lián)系發(fā)起人（主承銷商）。具體聯(lián)系方式如下：
保薦人(主承銷商)：中泰證券有限公司
聯(lián)系地址：宏盛國際中心17樓，北京市東城區(qū)朝陽門北街9號(hào)
聯(lián)系人：資本市場部
電話：010-59013870、010-59013880
發(fā)行人:海看網(wǎng)絡(luò)科技(山東)有限公司
保薦人(主承銷商)：中泰證券有限公司
2023年6月15日
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