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（上接C1版）浙江雙元科技股份有限公司 首次公開發行股票科創板上市公告書（下轉C3版）
（上接C1版）
本公司A股股票上市經上海證券交易所自律監管決定書〔2023〕128號批準。本次發行完成后，公司總股本為5,914.2700萬股。本公司發行的A股股票在上海證券交易所科創板上市，證券簡稱“雙元科技”，證券代碼“688623”；其中1,343.9510萬股股票將于2023年6月8日起上市交易。
二、股票上市相關信息
（一）上市地點及上市板塊：上海證券交易所科創板
（二）上市時間：2023年6月8日
（三）股票簡稱：雙元科技
（四）股票擴位簡稱：雙元科技
（五）股票代碼：688623
（六）本次公開發行后的總股本：59,142,700股
（七）本次公開發行的股票數量：14,785,700股，均為新股，無老股轉讓
（八）本次上市的無流通限制及限售安排的股票數量：13,439,510股
（九）本次上市的有流通限制或限售安排的股票數量：45,703,190股
（十）參與戰略配售的投資者在首次公開發行中獲得配售的股票數量：476,644股
（十一）本次發行前股東所持股份的流通限制及期限：請參見本上市公告書之“第三節發行人、實際控制人及股東持股情況”之“五、股東情況”之“（一）本次發行前后發行人股本情況”
（十二）本次發行前股東對所持股份自愿鎖定的承諾：請參見本上市公告書之“第八節重要承諾事項”
（十三）本次上市股份的其他限售安排如下：
1、民生證券投資有限公司承諾獲得本次配售的股票限售期為自發行人首次公開發行并上市之日起24個月。限售期屆滿后，參與戰略配售的投資者對獲配股份的減持適用中國證監會和上交所關于股份減持的有關規定。
2、網下發行部分采用比例限售方式，網下投資者應當承諾其獲配股票數量的10%（向上取整計算）限售期限為自發行人首次公開發行并上市之日起6個月。即每個配售對象獲配的股票中，90%的股份無限售期，自本次發行股票在上交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期為6個月，限售期自本次發行股票在上交所上市交易之日起開始計算。
（十四）股票登記機構：中國證券登記結算有限責任公司上海分公司
（十五）上市保薦人：民生證券股份有限公司
三、公司申請首次公開發行并上市時選擇的具體上市標準及公開發行后達到所選定的上市標準情況及其說明
（一）公司申請首次公開發行并上市時選擇的具體上市標準
公司本次發行選擇《上海證券交易所科創板股票上市規則》第2.1.2條的第一套標準：“預計市值不低于人民幣10億元，最近兩年凈利潤均為正且累計凈利潤不低于人民幣5,000萬元，或者預計市值不低于人民幣10億元，最近一年凈利潤為正且營業收入不低于人民幣1億元。”。
（二）公司公開發行后達到所選定的上市標準情況及其說明
本次發行價格確定后發行人上市時市值為74.45億元。根據中匯會計師事務所（特殊普通合伙）出具的《審計報告》，發行人最近兩年歸屬于母公司股東的凈利潤（以扣除非經常性損益前后較低者為計算依據）分別為5,713.64萬元、9,326.15萬元，近兩年凈利潤（以扣除非經常性損益前后較低者為計算依據）為正且累計凈利潤不低于人民幣5,000萬元。發行人最近一年營業收入為37,175.05萬元，不低于人民幣1億元。滿足在招股說明書中明確選擇的市值標準和財務指標上市標準，即《上海證券交易所科創板股票上市規則》第2.1.2條的第一套標準：“預計市值不低于人民幣10億元，最近兩年凈利潤均為正且累計凈利潤不低于人民幣5,000萬元，或者預計市值不低于人民幣10億元，最近一年凈利潤為正且營業收入不低于人民幣1億元。”。
第三節發行人、實際控制人及股東持股情況
一、發行人基本情況
二、控股股東及實際控制人情況
（一）公司控股股東和實際控制人的情況
1、控股股東
本次發行前，凱畢特持有公司2,318.8406萬股股份，持股比例為39.21%。報告期內，凱畢特始終為公司控股股東，公司控股股東未曾發生變更。凱畢特的基本情況如下：
注：以上財務數據經中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）浙江分所審計。
2、實際控制人
公司實際控制人為鄭建。本次發行前，鄭建直接持有公司16.30%的表決權，通過凱畢特持有公司52.28%的表決權，通過豐泉匯投資持有公司11.76%的表決權，鄭建直接和間接合計持有公司80.34%的表決權，且鄭建報告期內一直擔任發行人的執行董事/董事長、總經理，因此鄭建是公司的實際控制人。
鄭建先生，中國國籍，無境外永久居留權，1956年12月出生，身份證號碼為330106195612******，住址為浙江省杭州市西湖區******。
（二）本次上市前的股權結構控制關系
本次上市前，發行人與控股股東、實際控制人的股權結構如下所示：
三、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員
（一）董事會成員
公司董事會由7名董事組成，其中3名獨立董事，公司現任董事會成員具體情況如下：
（二）監事會成員
公司監事會由3名監事組成，其中職工代表監事1名。公司現任監事會成員具體情況如下：
（三）高級管理人員
公司高級管理人員包括總經理、副總經理、總工程師、財務總監和董事會秘書。公司現有4名高級管理人員，具體情況如下：
（四）核心技術人員
公司核心技術人員為以下6名人員，具體情況如下：
（五）董事、監事、高級管理人員、核心技術人員直接或間接持股情況
本次發行前，公司董事、監事、高級管理人員、核心技術人員直接或間接持有發行人股份情況如下：
注1：間接持股數系各人員通過間接持股主體所持有的發行人股份，其計算公式為:間接持股數量=間接持股主體持有發行人的股份數量*各人員所持有間接持股主體的出資份額比例;
注2：上述人員均通過豐泉匯投資間接持有發行人股份。
截至本上市公告書簽署日，除上述情形外，公司現任董事、監事、高級管理人員、核心技術人員不存在其他直接或間接持有本公司股份的情況，公司上述股東持有本公司的股份均不存在質押或凍結情況。本公司尚未發行過債券，本公司董事、監事、高級管理人員不存在持有本公司債券的情況。
四、發行人已制定或實施的股權激勵、員工持股計劃及相關安排
（一）員工持股平臺情況
公司通過設立員工持股平臺豐泉匯投資對中高層管理人員、業務骨干員工等實施股權激勵。截至本上市公告書簽署日，公司設立了員工持股平臺豐泉匯投資，持有公司521.7391萬股股份，持股比例分別為8.82%。豐泉匯投資的基本情況如下：
截至本上市公告書簽署日，豐泉匯投資各合伙人及其出資情況如下：
（二）員工持股平臺持有公司股份的限售安排
豐泉匯投資已承諾“自發行人股票上市之日起36個月內，本合伙企業不轉讓或者委托他人管理本次發行前本合伙企業已直接或間接持有的發行人股份，也不提議由發行人回購該部分股份。”具體限售安排詳見本上市公告書“第八節重要承諾事項”之“一、本次發行前股東所持股份的限售安排、自愿鎖定股份、延長鎖定期限等承諾”部分內容。
（三）員工持股平臺不屬于私募投資基金
公司員工持股平臺豐泉匯投資，除持有公司的股份外，未從事其他經營活動，不存在以非公開方式向合格投資者募集設立投資基金的情形，未委托基金管理人管理其資產，亦未受托成為基金管理人管理資產，不屬于《私募投資基金監督管理暫行辦法》及《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法(試行)》中規定的私募投資基金或私募基金管理人。
五、本次發行前后的股本結構變動情況
本次發行前公司總股本4,435.7000萬股，本次發行新股1,478.5700萬股，為本次發行后發行人總股本的25.00%。本次不涉及股東公開發售。本次發行前后公司股本結構如下：
六、本次發行后持股數量前十名股東
本次發行后、上市前，公司持股數量前十名的股東情況如下：
七、本次戰略配售情況
本次發行最終戰略配售的股票數量為47.6644萬股，占本次發行數量的3.22%。本次發行涉及的戰略配售對象為：參與跟投的保薦人相關子公司。
本次發行的戰略配售為保薦人相關子公司跟投，跟投機構為民生證券投資有限公司（以下簡稱“民生投資”）。
（一）保薦人相關子公司擬參與戰略配售情況
1、跟投主體
本次發行的保薦人相關子公司按照《證券發行與承銷管理辦法》和《上海證券交易所首次公開發行證券發行與承銷業務實施細則》（以下簡稱“《業務實施細則》”）的相關規定參與本次發行的戰略配售，跟投主體為民生投資。
2、跟投數量
根據《業務實施細則》，民生證券投資有限公司跟投數量47.6644萬股，為本次發行數量的3.22%，獲配金額為59,999,946.72元。
（二）限售期限
民生證券投資有限公司承諾獲得本次配售的股票持有期限為自發行人首次公開發行并上市之日起24個月。限售期屆滿后，民生證券投資有限公司對獲配股份的減持適用中國證監會和上交所關于股份減持的有關規定。
（三）相關承諾
依據《業務實施細則》和《承銷業務規則》，民生投資已簽署《關于參與浙江雙元科技股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市配售的承諾》，對《承銷業務規則》和《業務實施細則》規定的相關事項進行了承諾。
參與配售的保薦人相關子公司承諾，不得利用獲配股份取得的股東地位影響發行人正常生產經營，不得在獲配股份限售期內謀求發行人控制權。
第四節股票發行情況
一、發行數量：1,478.5700萬股，無老股轉讓。
二、發行價格：125.88元/股
三、每股面值：人民幣1.00元
四、發行市盈率：79.83倍（發行價格除以發行后每股收益，發行后每股收益按照2022年經審計的扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司所有者的凈利潤除以本次發行后的總股本計算）
五、發行市凈率：3.64倍（按照發行價格除以發行后每股凈資產計算）
六、發行后每股收益：1.58元/股（按照2022年度經審計的扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司所有者的凈利潤除以本次發行后總股本計算）
（下轉C3版）
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