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固態(tài)電池非常好！圣陽(yáng)股份走出5連板，趕上AIDC新風(fēng)口
今日，圣陽(yáng)股份實(shí)現(xiàn)5連板，最新報(bào)15.51元/股，總市值70.4億元。
據(jù)悉，2月25日，中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，預(yù)計(jì)到2027年全固態(tài)電池將在新能源汽車領(lǐng)域裝載，預(yù)計(jì)到2030年將實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)化應(yīng)用。
中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)表示，與新能源汽車常用的鋰離子電池相比，固態(tài)電池具有安全性高、能量密度高、使用壽命長(zhǎng)、充電速度快等優(yōu)點(diǎn)。
新的AIDC風(fēng)口來(lái)了
除了關(guān)于固態(tài)電池的消息外，近年來(lái)，隨著人工智能的快速發(fā)展，電力相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈也迎來(lái)了新的出路。
一方面，國(guó)內(nèi)計(jì)算能力競(jìng)賽開始，阿里巴巴、字節(jié)、騰訊、百度等預(yù)計(jì)將增加資本支出，大力投資人工智能，增加市場(chǎng)對(duì)數(shù)據(jù)中心的需求，推動(dòng)電力需求激增。
數(shù)據(jù)顯示，阿里云24自然年Q4的資本支出為313.7億元，環(huán)比增長(zhǎng)80%。與此同時(shí)，阿里巴巴預(yù)計(jì)未來(lái)三年在云和人工智能基礎(chǔ)設(shè)施上的投資將超過(guò)過(guò)去10年的總和。
根據(jù)彭博社的一致預(yù)期，2025年國(guó)內(nèi)大廠總資本支出將達(dá)到154.2億美元，同比增長(zhǎng)19.08%。
另一方面，隨著計(jì)算能力需求向推理計(jì)算能力的急劇轉(zhuǎn)變，預(yù)計(jì)未來(lái)的比例將繼續(xù)增加，數(shù)據(jù)中心的供電系統(tǒng)有了新的要求，對(duì)柴油發(fā)電機(jī)、電池等設(shè)備的需求也在增加。
華西證券分析認(rèn)為，智能計(jì)算數(shù)據(jù)中心的大規(guī)模發(fā)展將為國(guó)內(nèi)電氣設(shè)備企業(yè)帶來(lái)新一輪的發(fā)展機(jī)遇，具有與互聯(lián)網(wǎng)龍頭企業(yè)深度約束和合作經(jīng)驗(yàn)的設(shè)備供應(yīng)商有望受益匪淺；我們將繼續(xù)看好供需關(guān)系緊張的災(zāi)難恢復(fù)電源環(huán)節(jié)、預(yù)計(jì)供配電系統(tǒng)中HVDC環(huán)節(jié)的應(yīng)用不斷完善，以及終端配電的母線替代&監(jiān)控需求。此外，對(duì)變壓器和開關(guān)設(shè)備的需求也將大幅增加。
華安證券認(rèn)為，AIDC推動(dòng)電力設(shè)備容量升級(jí)，關(guān)注數(shù)量增加和價(jià)格增加。
傳統(tǒng)輸配電系統(tǒng)的設(shè)備技術(shù)比較成熟，如開關(guān)柜、變壓器等環(huán)節(jié)，成熟路線下的產(chǎn)品價(jià)格也比較穩(wěn)定，整體 隨著數(shù)據(jù)中心計(jì)算能力的增長(zhǎng)，體育投資通過(guò)“量增”擴(kuò)大了規(guī)模。不間斷的電源鏈接涉及多條技術(shù)路線，包括通信UPS、HVDC和巴拿馬電源等高壓直流不間斷電源，可以關(guān)注不同技術(shù)路線滲透結(jié)構(gòu)變化帶來(lái)的投資機(jī)會(huì)。另外，如備用電源， 比如柴油發(fā)電機(jī)，在產(chǎn)能緊張的情況下，有望在“量增”的同時(shí)實(shí)現(xiàn)“價(jià)增”。鉛酸備電供需緊張
數(shù)據(jù)顯示，圣陽(yáng)的主要產(chǎn)品包括鋰離子電池和電源系統(tǒng)、鉛電池和系統(tǒng)、新能源儲(chǔ)能系統(tǒng)集成產(chǎn)品和服務(wù)，包括通信、數(shù)據(jù)中心、電力等。
據(jù)報(bào)道，鉛酸是95%以上國(guó)內(nèi)IDC備電的選擇。近年來(lái)，數(shù)據(jù)中心鉛酸電池的生產(chǎn)沒(méi)有大幅擴(kuò)大。再加上環(huán)保要求，很難在短時(shí)間內(nèi)增加新的產(chǎn)能，導(dǎo)致供需緊張，價(jià)格上漲空間大。
作為行業(yè)核心廠商，圣陽(yáng)股份趕上了AIDC的新風(fēng)口。
股價(jià)大漲后，盛陽(yáng)股份連續(xù)發(fā)布兩份股票交易變動(dòng)公告，稱公司近期生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常，內(nèi)外經(jīng)營(yíng)環(huán)境沒(méi)有重大變化。
此前公布的控股股東山東國(guó)惠投資和山東發(fā)展投資正在規(guī)劃戰(zhàn)略重組。該事項(xiàng)不會(huì)導(dǎo)致公司實(shí)際控制人的變更，也不會(huì)影響公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。
業(yè)績(jī)基本面上，2021年至2023年，圣陽(yáng)股份盈利能力持續(xù)增強(qiáng)，凈利潤(rùn)分別為3395.14萬(wàn)元、1.36億元和1.74億元，同比增長(zhǎng)18.52%、301.31%、27.4%。
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